嘉兴市高等级公路投资有限公司非公开定向债务融资工具注册发行项目邀请金融机构进行竞争性比选，有关事项告之如下：

一、项目名称：嘉兴市高等级公路投资有限公司非公开定向债务融资工具注册发行项目。

二、项目内容：本项目拟注册发行非公开定向债务融资工具30亿元(具体注册额度以中国银行间市场交易商协会注册批文为准，发行额度以公司实际需求为准)。债券无担保，采用余额包销的方式承销。通过本次竞争性比选确定评审总得分前2名为中选主承销商（以下简称“中选单位”），2家中选单位各做15亿元。允许中选单位选择1家承销商（须经业主单位认可）按“银行+券商”方式联合承销。承销商协助发行人统筹协调会计师事务所、律师事务所、评级机构等所有与本项目相关的中介机构的各项工作，确保本项目成功注册发行。

三、资格要求：

邀请参与比选的主承销商要求具有中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具A类主承销商资格且属于“浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司邀请投行业务战略合作证券公司或银行（入围）建库项目”中入围的金融机构。

嘉兴市高等级公路投资有限公司非公开定向债务融资工具注册发行项目与嘉兴市高等级公路投资有限公司中期票据发行项目，一家金融机构仅能参与其中一个项目进行比选，否则取消比选资格。

四、洽购竞争性比选文件：

1、竞争性比选文件由代理单位通过电子邮件的方式发送给被邀请单位。

2、竞争性比选文件工本费300元，在递交响应文件的同时缴纳。

五、响应截止时间和地点：

受邀单位应于2019年12月26日14时00分前将响应文件密封送交到嘉兴市高等级公路投资有限公司（嘉兴市南湖大道902号)一楼126室，逾期送达或未密封将予以拒收。

六、响应文件开启时间及地点：

将于2019年12月26日14时00分在嘉兴市高等级公路投资有限公司（嘉兴市南湖大道902号)一楼126室进行，受邀单位应派授权代表并携带身份证等有效证明出席比选会议。

七、业务咨询：

业主单位：嘉兴市高等级公路投资有限公司

联系人：李英丽 联系电话：0573-82031606

代理单位：浙江中明工程咨询有限公司

联系人：张华 联系电话：0573-83679692

监督电话：集团公司纪检监察室 吕翀 0573-82031782

2019年12月18日